血透行业深度报告( 47页)
目录
1 血透行业现状... 6
1.1 血透是当期 ESRD 的主要治疗方式.... 6
1.2 血透方兴未艾，新模式引领行业突围瓶颈..... 9
2 血透行业机遇.... 10
2.1 两高一低：血透覆盖率、费用支出低；ESRD 发病率高 ... 10
2.2 需求缺口难以缓解，预计到2020 年至少扩容4 倍... 13
3 血透行业挑战... 15
4 从制约到突围：国产化、新模式.... 23
4.1 制约因素：医保费用，技术瓶颈... 23
4.2 突围：新模式——新商业模式、新支付模式... 25
5 发展建议：产业链一体，终端控制为王..... 36
6 于血透行业的其他问题... 43
6.1 血透Vs 腹透Vs 灌流.... 43
6.2 关于 EPO ..... 45
6.3 关于肝素... 46
图表目录
图1：急性肾病分类 .... 6
图2: 慢性肾病(CKD)分类 ... 6
图3:血透示意图 ..... 8
图4：全国患者周血透次数概况(草根) .... 8
图5: 全国患者血透时间概况(草根) ... 8
图6:2011 年全球ESRD 患病人数统计(人/百万人) .... 10
图7：全国ESRD 发病人群——按年龄(草根) ..... 11
图8: 全国ESRD 发病人群——按性别(草根) ... 11
图9：全国血透治疗人群——按年龄(草根) ... 11
图10: 全国血透治疗人群——按性别(草根) ..... 11
图11：全国ESRD 死亡人群——按年龄(草根) ... 11
图12: 全国ESRD 死亡人群——按性别(草根) .... 11
图13：全国血透无效死亡人群——按年龄(草根) ..... 12
图14: 全国血透无效死亡人群——按性别(草根) ... 12
图15:2012 年全球ESRD 患病者接受血透治疗人数 (人/百万人) .... 12
图16:2011 年各国血透占整体医疗支出比例 ..... 13
图17:2011-2020 年全球各地区血透人数预测 ... 13
图18：全国透析治疗情况 ..... 14
图19: 全国透析市场治疗方式市场占比 ... 14
图20:2004-2020 年全国血透治疗市场及缺口测算(万人,万台) ... 14
图21:2004-2020 年全国透析治疗市场(服务+药品)测算(亿元) ... 15
图22:血透治疗成本占比示意图 .... 15
图23：2012 年全国血透市场品牌份额占比 ... 16
图24: 血透器械国产化率测算 ... 16
图25：2005-2012 年全国城镇医保概况 ... 23
图26: 2005-2012 年全国新农合医保概况 .... 23
图27.2008-2020 年全国城镇及新农合血透可报销规模 ..... 24
图28:2013 年部分省市及全国城镇/新农合医保对于血透市场缺口测算(亿元) ... 25
图29.T1-T5 四种商业模式的现金流情况 .... 28
图30. T6-T10 四种商业模式的现金流情况 ..... 28
图31：四种模式成本回收期 .... 29
图32: 四种模式在T1 时刻的现值 ... 29
图33：2008-2013 年Fresenuis 收入构成 ..... 29
图34: 2008-2013 年Fresenuis 收入分拆增速 ..... 29
图35：2008-2013 年Fresenuis 毛利构成 ..... 30
图36: 2008-2013 年Fresenuis 毛利增速分拆 ..... 30
图37：2008-2013 年Davita 收入构成 .... 30
图38: 2008-2013 年Davita 收入分拆增速 .... 30
图39：2008-2013 年Davita 毛利构成 .... 30
图40: 2008-2013 年Davita 毛利分拆增速 .... 30
图41:三大平台当前及未来合作趋势 ... 33
图42：2013 年Davita 透析业务收入结构 ... 34
图43: 2013 年Davita 透析业务利润结构 ..... 34
图44:当前血透产品流通示意图 .... 35
图45:未来血透产品流通示意图(红框为变化处) ..... 36
图46：2013 年公司主营业务收入构成 ..... 38
图47: 2009-2013 年公司收入及毛利率 ..... 38
图48：2013 年公司主营业务收入构成 ..... 39
图49: 2009-2013 年公司收入及毛利率 ..... 39
图50：2013 年公司主营业务收入构成 ..... 40
图51: 2009-2013 年公司收入及毛利率 ..... 40
图52：2013 年公司主营业务收入构成 ..... 41
图53: 2009-2013 年公司收入及毛利率 ..... 41
图54：2013 年公司主营业务收入构成 ..... 42
图55: 2009-2013 年公司收入及毛利率 ..... 42
图56.2011 年全球部分国家腹透占比 ..... 44
图57：2006-2013 年全国灌流器产值及其增速 ... 45
图58: 2011-2013 年健帆生物收入及其增速 ... 45
表1.肾病分类及占比 ... 6
表2.CKD 主要分期及其相应治疗方式 .... 7
表3.2011 年各品牌透析器详细概况及其中标价格(元/个) .... 16
表4.透析导管竞争格局.... 19
表5.国内外血透行业发展历程 .... 21
表6.国内透析器生产模式 ... 22
表7.部分地区血透医保报销方式 ... 24
表8.血透行业发展三阶段 ... 26
表9.血透行业跑马圈地期商业模式 ..... 26
表10.T1-T5 年度4 种商业模式现金流情况测算 ..... 27
表11.Fresenius 历史收购概况 ..... 31
表12.Davita 历史收购概况 .... 32
表13.A/H 股涉及血透行业企业一览 ... 37
表14.血透A 股相关标的盈利预测(百万元) ... 42
表15.血液净化清除效率及效果比较 ... 43
表16.血透、腹透、灌流比较 ... 44
表17.普通肝素及低分子肝素凝血实验对照比较 .... 46
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医药生物
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