特高压行业分析报告 ( 28页)

    2014-04-13

    特高压行业分析报告 ( 28页)

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    目录

    1. 新政府发力节能环保，特高压行业困境反转........... 1

    1.1 特高压——提高能源使用效率的环保节能方式.......... 1
    1.2 国网推行多年进度迟缓，前任政府态度谨慎导致行业困局.......... 1
    1.3 环保问题空前紧迫，新政府亟需环境治理作为.......... 2

    2. 能源基地与线路通道建设失衡倒逼特高压尽快大规模

    核准开工...... 4
    2.1 “五纵五横”交流、27 条直流为最终建设目标........ 4
    2.2 防风火“窝电”，晋陕蒙3 交2 直有望加快获批....... 5
    2.3 保障川水开发，雅安-武汉交流，准东-成都直流有望获批.......... 6
    2.4 电能“打捆”外送，新疆±1100 kV 示范工程需深化推进........... 7
    2.5 多电能馈入引致电网升级，淮南--上海北环交流线建设有望获批 . 9

    3. 特高压设备招标——千亿市场，今年启动.............10

    3.1 今年预计批复2 交2 直，设备迎爆发式增长...........10
    3.2 “十三五”预计年均批复2 交3 直，行业需求平稳有增...........11

    4. 特高压投资主线：行业困境反转+企业价值成长....13

    4.1 平高电气，增持..........14
    4.2 中国西电，买入..........15
    4.3 特变电工，买入..........17
    4.3 许继电气，买入..........19

    5.风险提示...........21

    5.1 千万千瓦级电能基地开发遭其他因素掣肘.......21
    5.2 发改委对交流项目审批持续谨慎............21
    5.3 市场格局发生变化.......21
    6. 附录........22
    6.1 已建特高压交流项目招标统计.......22
    6.2 已建特高压直流项目招标统计.......23

    图表目录

    表1：已投运特高压基本情况一览 ..... 2
    表2：重点雾霾受灾省市大气污染防治行动计划实施细则及解读 ....... 3
    表3：近期政府高层官员对特高压发展表态汇总 ........ 4
    表4：晋陕蒙千万千瓦级煤电基地采煤发电概况 ........ 5
    表5：蒙东蒙西风电基地风电装机量及消纳情况 ........ 5
    表6：晋陕蒙已有主要电力外送通道 .......... 6
    表7：晋陕蒙地区主要规划特高压线路基本情况 ........ 6
    表 8：四川省2020 年前主要规划特高压线路基本情况 ....... 7
    表9：新疆千万千瓦级煤电基地采煤发电概况 ............ 8
    表10：哈密千万千瓦级风电基地发展情况 ......... 8
    表11：新疆目前主要外送输电通道及输电能力 .......... 8
    表12：新疆省2020 年前主要规划输电线路基本情况 ......... 9
    表13：交流特高压送受端重点省份发电增量及用电增量预估 ............. 9
    表14：今明两年拟开工特高压线路预估 ........... 11
    表15：交流线路2014-2015 拟核准开工规划及设备需求估计............ 11
    表16：直流线路2014-2015 拟核准开工规划及设备需求估计............ 11
    表17：2016-2020 年拟核准开工的特高压交流线路情况及设备需求预估 ........... 12
    表18：2016-2020 年拟核准开工的特高压直流线路情况及设备需求预估 ........... 12
    表19：特高压受益企业订单金额预计 ...... 13
    表20：平高电气预计订单及收入金额的情景分析 ............. 15
    表21：中国西电预计订单及收入金额的情景分析 ............. 16
    图 1: 我国能源形势严峻 ............ 1
    图 2: 部分地区每月雾霾天数 ............. 2
    图 3:“三华”特高压同步电网基本框架概览 ...... 4
    图4：四川水电发展概况（单位：万千瓦） ....... 7
    图5：交流特高压送受端重点省份特高压线路需求分析 ............ 10
    图6：平高电气主营业务收入（百万）及毛利率 ...... 14
    图7：平高电气收入构成（2013 年报） ............ 14
    图8：中国西电主营业务收入（百万）及毛利率 ...... 16
    图9：中国西电收入构成（2013 年报） ............ 16
    图10：特变电工主营业务收入（百万）及毛利率 ............. 17
    图11：特变电工收入构成（2013 年报） .......... 17
    图12：许继电气主营业务收入（百万）及毛利率 ............. 19
    图13：许继电气收入构成（2013 年报） .......... 19
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    [报告关键词]： 特高压
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