浪潮信息深度报告(22 页)

    2014-05-29

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    目录

    1. 三大趋势叠加，国产服务器面临历史机遇......4

    1.1 计算模式趋于集中化，服务器是未来计算体系的核心 ......4
    1.2 X86 架构持续替代non-X86 架构，国产服务器厂商获弯道超车机遇......5
    1.3 万事俱备，东风已至，信息安全加快服务器国产化进程 ........7

    2. 公司综合优势明显，持续引领服务器国产化浪潮......8

    2.1 持续以技术突破引领市场，高端产品占优 ........8
    2.2 围绕关键业务布局，形成产品线优势 ....9
    2.3 软硬件结合，形成一体化优势........10
    2.4 与上下游互利共荣，构筑产业生态系统 ....12

    3. 高端市场突破海外垄断，进入关键应用主机国产化蓝海....13

    3.1 关键应用主机具有战略地位，经济及社会价值巨大 ........13
    3.2 我国关键应用主机市场长期为国外厂商垄断 ........14
    3.3 32 路关键应用主机天梭K1 率先突破壁垒.......15
    3.4 K1 有望复制8 路主机TS850 的辉煌，驶向蓝海.......16

    4. 定制化能力突出，强势领跑中低端主战场....17

    4.1 云计算推动中低端服务器快速增长......17
    4.2 中低端服务器定制化趋势明显 ........18
    4.3 公司定制化能力突出，占据最大市场份额 ......19

    5. 盈利预测及估值.......20

    6. 投资评级.......20

    表格目录

    表 1: 中国市场的关键应用主机平均单价远高于主要发达国家和地区....15
    表2: 天梭K1 实现的核心技术突破.......16
    表3：公司收入预测表........ 错误!未定义书签。
    表4：项目预计结算预测表...... 错误!未定义书签。
    表5：同类型房地产上市公司市盈率比较表....... 错误!未定义书签。
    表6：公司盈利预测表.......22

    插图目录

    图 1: 联网的终端设备数量将迅速增长....4
    图2: “云-管-端”构成信息服务新架构.......4
    图3: 计算模式的变迁：集中---分散---再一次集中........5
    图4: 2009-2013 年全球服务器销量及增长率.....5
    图5: 2009-2013 年全球服务器销售额及增长率.......5
    图6: 2009-2013 年全球各架构服务器出货量占比.........6
    图7: 2009-2013 年全球各架构服务器销售额占比.........6
    图8: 2009-2013 年全球X86 服务器销量及增长率........6
    图9: 2009-2013 年全球X86 服务器销售额及增长率....6
    图10: 2011-2013 年我国X86 服务器销量及增速....7
    图11: 2011-2013 年我国X86 服务器销售额及增速......7
    图12: 2013 年我国X86 服务器市场销量比例....8
    图13: 2013 年我国X86 服务器市场销售额比例......8
    图14: 2012-2013 年中国区厂商X86 服务器出货量及增速......9
    图15: 2012-2013 年中国区厂商X86 服务器销量及增速....9
    图16: 公司的关键业务产品布局......10
    图17: 公司的增值类服务器产品系列....10
    图18: 浪潮具备顶级的硬件产品研发能力........11
    图19: 浪潮云海OS架构及登录界面图......12
    图20: 公司高端服务器数次打破世界纪录........12
    图21: 与上下游顶级厂商战略合作，共筑核心产业生态圈....13
    图22: 关键应用主机主要用在涉及国计民生的关键行业........14
    图23: 2011 年中国关键应用主机及X86 服务器(8 路以下)销量及销售额比例........14
    图24: 2011 年中国关键应用主机品牌市场销量分布.........15
    图25: 2011 年中国关键应用主机品牌市场销售额分布.....15
    图26: 八路主机TS850 上市以来表现不俗......16
    图27: 2013 年中国X86 服务器平行市场端销量情况........17
    图28: 2013 年中国X86 服务器平行市场端销售额情况....17
    图31: 2013 年中国X86 服务器产品CPU 数目销量结构.......18
    图32: 2013 年中国X86 服务器产品CPU 数目销售额结构.........18
    图33: 2012Q4-2013Q4 全球各服务器厂商收入及增速....18
    图34: 2012Q4-2013Q4 全球各服务器厂商收入占比........18
    图35: 公司面向互联网行业推出定制化的数据中心解决方案......19
    图36: 2013 年中国X86 服务器平行市场端销售额情况之电信（互联网+运营商）行业.........19
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    [报告关键词]： 浪潮信息 服务器
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